---
title: "Taken & CRM+ in OutSmart: alles uit het webinar op een rij"
description: Hoe houd je je salestraject bij in OutSmart? In dit webinar liet Mike zien hoe Taken en CRM+ werken, van leadfases tot automatisch taken aanmaken.
---

[OutSmart Blog ](https://blog.out-smart.com/outsmart-blog)

# [Taken & CRM+ in OutSmart: alles uit het webinar op een rij](https://blog.out-smart.com/outsmart-blog/taken-crm-in-outsmart-alles-uit-het-webinar-op-een-rij)

 Geschreven door [Romy Visser](https://blog.out-smart.com/outsmart-blog/author/romy-visser) | Jul 21, 2026 11:54:04 AM

Snel overzicht

- Taken zijn **concrete acties die je aan collega's toewijst **met deadline, prioriteit en status, los van werkbonnen
- Taken kun je **koppelen aan offertes** en automatisch laten aanmaken via automatiseringen
- CRM Plus voegt **accounttypes, leadfases en afsluitredenen** toe bovenop de standaard CRM
- Verloren prospects? Met afsluitredenen haal je **rapportages op over waarom je deals misloopt**
- Beide modules zijn **gratis te testen via de Marktplaats** in je OutSmart-account

## "Vergeet dit niet, vergeet dat niet" of laat OutSmart het voor je bijhouden

**Een webinar over Taken en CRM+: van interne actielijstjes tot een volledig salestraject in OutSmart**

OutSmart staat bekend om werkbonnen. Maar er zit meer in dan de meeste bedrijven dagelijks gebruiken. [Taken](https://out-smart.com/nl/functies/taken) en [CRM+](https://out-smart.com/nl/functies/crm) zijn twee modules die samen zorgen dat interne acties niet meer vergeten worden en dat je salestraject eindelijk overzichtelijk wordt.

Dat was de rode draad van dit webinar. Mike Vergouw, consultant bij OutSmart, nam de deelnemers live mee door beide modules: hoe je ze inricht, hoe je ze gebruikt en hoe je ze slim combineert met [automatiseringen](https://out-smart.com/nl/functies/automatiseringen).

Deze blog is de volledige recap.

**Bekijk de volledige webinar terug**

Liever kijken dan lezen? De volledige opname staat hieronder.

Meer webinars terugkijken? Bekijk alle opnames op onze [webinar on-demand pagina](https://out-smart.com/nl/webinars-buitendienst).

## **Wat zijn Taken in OutSmart?**

OutSmart staat bekend om werkbonnen, opdrachten die je klaarzet voor de buitendienst. Maar niet alles past in een werkbon. Denk aan een collega die een klant moet nabellen naar aanleiding van een [offerte](https://out-smart.com/nl/functies/offertes), of iemand die [materialen](https://out-smart.com/nl/functies/materialen) moet bestellen zodra een klus gestart wordt.

Dat zijn **taken**: concrete acties die je toewijst aan een collega, met een deadline, prioriteit en status. Geen werkbon, geen klantlocatie, gewoon een duidelijke actie met een verantwoordelijke persoon erop.

Taken worden het meest gebruikt voor intern overleg en binnendienst-acties. De buitendienst ziet taken terug in de app, naast het werkbonoverzicht, maar let op: een taak geeft geen pop-up zoals een nieuwe werkbon dat doet. Je collega moet het takenoverzicht zelf in de gaten houden.

## **Taken aanmaken: zo werkt het**

Mike liet live zien hoe je een taak aanmaakt, zowel vanuit de backoffice als vanuit de app. De velden zijn op beide plekken hetzelfde:

- **Medewerker** — wie voert de taak uit?
- **Verantwoordelijke** — wie blijft eindverantwoordelijk? (kan afwijken van de uitvoerder)
- **Klant** — optioneel, maar handig als de taak aan een relatie hangt
- **Categorie** — bijvoorbeeld "bellen" of "mail versturen"; zelf in te stellen
- **Prioriteit** — laag, normaal of hoog
- **Status** — nog te starten, in behandeling of afgerond
- **Deadline** — start- en eindtijd
- **Toelichting** — voor extra context, zoals een offertenummer of achtergrond

Bij het opslaan heb je drie opties: gewoon opslaan, opslaan én direct een mail sturen naar de medewerker, of opslaan en meteen een vervolgstaak aanmaken.

Taken zijn ook terug te zien op het planbord, handig als je wil zien wat er die dag op iemands bordje ligt naast de werkbonnen.

## **Taken koppelen aan offertes**

Tijdens het webinar stelde een deelnemer de vraag: kan ik een taak koppelen aan een offerte? Het antwoord is ja. Vanuit een offerte zie je naast logboek, communicatie en bestanden ook de mogelijkheid om direct een taak aan te maken, specifiek gekoppeld aan die offerte.

Dat maakt het makkelijk om de opvolging van een offerte bij te houden. Wie belt de klant na? Wanneer? En is dat al gedaan?

## **Taken automatisch aanmaken via automatiseringen**

Het wordt echt krachtig als je taken combineert met [automatiseringen](https://out-smart.com/nl/functies/automatiseringen). Mike liet twee voorbeelden zien:

**1. Taak bij geaccepteerde offerte**  
Zodra een offerte de status "geaccepteerd" krijgt, maakt OutSmart automatisch een taak aan. Bijvoorbeeld: "Bestel alle spullen voor de geaccepteerde offerte." De medewerker krijgt de taak direct in beeld en kan meteen aan de slag.

**2. Taak een week na verzenden offerte**  
Een deelnemer vroeg tijdens het webinar of je ook een taak kunt plannen op een later moment, bijvoorbeeld automatisch nabellen een week na het versturen van een offerte. Dat kan. Je stelt in de automatisering in dat de taak pas over een week start, niet gelijk bij het triggerpunt.

Zo hoef je nooit meer handmatig bij te houden wanneer je iemand moet nabellen. OutSmart doet dat voor je.

## **CRM+: meer dan een klantenlijst**

OutSmart heeft standaard al een CRM-omgeving: je ziet per relatie de contactpersonen, [werkbonnen](https://out-smart.com/nl/functies/digitale-werkbon), [offertes](https://out-smart.com/nl/functies/offertes), [facturen](https://out-smart.com/nl/functies/offertes-en-facturatie) en [contracten](https://out-smart.com/nl/functies/contracten-sla). Maar alles in OutSmart is op dit moment een "klant".

Met CRM+ wordt dat uitgebreid. Je kunt relaties indelen in **accounttypes:** lead, prospect, klant, niet actief en per accounttype **leadfases** instellen die passen bij jouw salesproces. Denk aan: nog te spreken → gesproken → offerte verstuurd → gewonnen of verloren.

Dat maakt je pipeline zichtbaar. Je weet precies in welke fase een prospect zit en wat de volgende actie is.

## **Afsluitredenen: leer van verloren deals**

Misschien niet het leukste onderdeel, maar wel een van de meest waardevolle. Als een prospect toch niet klant wordt, kun je in CRM+ een **afsluitreden** vastleggen. Was het de prijs? Heeft hij gekozen voor een concurrent? Was het contact niet goed?

Die redenen kun je later gebruiken voor [rapportages](https://out-smart.com/nl/functies/reporting). Aan het eind van het kwartaal zie je precies waarom je deals zijn misgelopen en kun je daar iets mee doen.

## **Vragen uit het webinar**

**Kan ik een taak koppelen aan een offerte?**  
Ja. Vanuit een offerte kun je direct een taak aanmaken die specifiek aan die offerte is gekoppeld.

**Kan ik een taak automatisch instellen voor een week na het versturen van een offerte?**  
Ja. Via automatiseringen stel je in dat de taak niet direct aangemaakt wordt, maar pas na een ingesteld aantal dagen. Handig voor automatische nabelpunten.

**Hoe ziet de buitendienst dat er een taak klaarstaat?**  
Via het takenoverzicht in de app, naast het werkbonoverzicht. Er verschijnt geen pop-up zoals bij een nieuwe werkbon, dus medewerkers moeten het zelf controleren.

**Kunnen taken en CRM+ gratis uitprobeerd worden?**  
Ja. Beide modules zijn tijdelijk te testen (14 dagen, voor de testperiode eindigt krijg je mail) via de Marktplaats in je OutSmart-account. Kom je er niet uit? Neem dan contact op met Customer Success.

## Meer halen uit OutSmart?

Taken en CRM+ zijn twee modules die los al waardevol zijn, maar samen zorgen ze ervoor dat je salestraject en interne opvolging in één systeem zitten. Geen losse lijstjes, geen gemiste nabelbellen, geen onduidelijkheid over wie wat oppakt.

- Test **Taken** of **CRM+** gratis via de Marktplaats in je account
- Bekijk meer webinars op onze [webinar on-demand pagina](https://out-smart.com/nl/webinars-buitendienst)
- Wil je persoonlijk advies? Plan een **consultancygesprek** via de [Licentiemanager](https://app.out-smart.com/next/billing/order/?t=0.049606222068295236)

 

[Volledig bericht weergeven](https://blog.out-smart.com/outsmart-blog/taken-crm-in-outsmart-alles-uit-het-webinar-op-een-rij)

```json
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "Romy Visser"
  },
  "dateModified" : "2026-07-21T11:54:04.956Z",
  "datePublished" : "2026-07-21T11:54:04Z",
  "headline" : "Taken & CRM+ in OutSmart: alles uit het webinar op een rij",
  "image" : {
    "@type" : "ImageObject",
    "height" : 1080,
    "url" : "https://out-smart.com/hubfs/Recap%20webinar%20foto%20Taken%20en%20CRM%2B.png",
    "width" : 1920
  },
  "mainEntityOfPage" : "https://blog.out-smart.com/outsmart-blog/taken-crm-in-outsmart-alles-uit-het-webinar-op-een-rij",
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "height" : 60,
      "url" : "/hs/hsstatic/content_shared_assets/static-1.4092/img/default-amp-logo.png",
      "width" : 60
    },
    "name" : "OutSmart Blog"
  }
}
```